1977年から1979年にかけてリー・ペリーのブラック・アーク・スタジオからリリースされた5つのクラシック・ディスコミックスを集めたもの。1977年の「ディスコ・デビル」の完全オリジナル・アップセッター12インチ・ミックスと、ロード・クリエイターの「サッチ・イズ・ライフ」とジュニア・マーヴィンのキラー「ルーツ」の未発表セブン・リーブス12インチ・ミックスを収録。トレイン』全9分間。

サイド 1: 1. リー・ペリー & ザ・フル・エクスペリエンス - ディスコ・デビル 2. リー・ペリー - :ライオン・ア・デ・ウィナー 3. ウィンストン・ワトソン & デリンジャー - ディスペンセーション

サイド 2: 1. Lord Creator - such is life 2. Junior Murvin - Roots Train