ジュニア・デルガド、ジョリー・ブラザーズ、ヒューゴ・ブラックウッド、ドクター・アリマンタド、ワッティ・バーネット、デヴォン・アイアンズ、サンジー・デイヴィスをフィーチャーした70年代後半のレコーディング、『ブラック・アーク』からのリー・ペリーのレアな12インチ・ミックスの第2弾。12インチのフルカラー・ピクチャー・スリーブ付き。